高温、缺水:煤电压力骤增,化工大省临时停产影响几何?

受高温天气影响,今年入夏以来,全国各地开启“炙烤”模式,用电需求持续走高,电力保供形势严峻,其中,安徽、浙江、江苏、四川等地已经启动有序用电,部分化工、水泥、有色金属等高耗能企业临时停产。

国家电网消息,今夏华中电网最大用电负荷首次突破1.9亿千瓦,较去年夏季最大负荷增加1800万千瓦,增长10.6%。

电力供给事关国计民生,其中煤电是保障电力安全稳定供应的“顶梁柱”,今年由于降雨量不足,水电紧缺,导致电煤供应保障面临较大压力。

国家发展改革委政策研究室主任金贤东8月16日表示,为确保能源电力供应充足,近期,已统调电厂存煤最高达到1.75亿吨,同比增加7400万吨,并且电煤中长期合同总体已实现全覆盖。7月以来,全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平。


水电不足,火电需求上涨

入夏以来,我国多地迎来降雨,但长江流域降雨量相对较少,主力水电站蓄水量偏低。水利部消息,7月以来,长江流域降雨量较同期减少4成,为1961年以来同期最少,江河来水也少2到8成。

国家发展改革委数据显示,7月全社会发电量8059亿千瓦时,同比增长6.2%,环比增长13.7%,其中火电5560亿千瓦时,同比增长6.1%,环比增长22.1%;水电1463亿千瓦时,同比增长2.9%,环比减少1.2%。

煤炭保供任务加重。

国家统计局8月15日消息,7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%;日均产量1202万吨,处在历史高位水平。

进口方面,7月全国进口煤炭2352.3万吨,同比下降22.1%,环比增长23.9%。海外煤价高位运行,进口对国内煤炭补足作用有限。

随着多地高温状态持续,电厂煤炭日耗高于同期,旺季补库需求仍存。

国家发展改革委消息,8月1日-14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%。其中,8月3日耗煤849万吨,创历史新高。

我国煤炭储备主要集中在山西、陕西、内蒙古以及新疆等地,而消费地多集中在东南沿海、南方等区域,煤炭产地和消费地错配,主要通过铁路运输实现供给。

中国铁路于7月1日开展电煤保供专项行动,预计暑运期间日均电煤装车在6万车左右,同比提高1万车以上。7月煤炭干线大秦铁路完成货物运输量3774万吨,同比增长22.02%,日均运量121.74万吨。截至8月10日,国家能源集团朔黄铁路煤炭年累计运量完成20060.2万吨,日均运量100.1万吨。

近日,受山西、鄂尔多斯等煤炭主产地降雨影响,部分区域煤炭生产和运输受阻,大秦线运量降至100万吨附近,全国港口库存下滑至2140万吨以下。截至8月17日,秦皇岛煤炭库存497万吨,近一个月累计减少17.72%。

国泰君安煤炭行业首席分析师翟堃对澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者表示,沿海用电大省电煤供应主要通过国内西煤东运和进口煤,目前进口煤量下降,需要更多港口煤补充。

中电联表示,目前,大范围高温天气仍在持续,同时进入主汛期后,长江水位持续下降,水电出力不足,沿海电厂延续高负荷运行,民用负荷甚至达到顶峰。煤电企业在长协供应保障下,仅释放少量高卡市场煤需求。随着煤价进入现货交易合理价格区间后,贸易商降价意愿不高,北方港口现货煤价弱稳。

Wind数据显示,7月国内动力煤价格小幅上涨,秦皇岛港动力煤(Q5500K)平仓价涨至1255元/吨,后回调企稳;8月以来,秦皇岛港动力煤(Q5500K)平仓价一直在1150元/吨上下浮动,截至8月17日,报1154元/吨,同比上涨22.5%。开源证券对此表示,电煤年度长协和现货被政策管控,供紧需增情况下,煤价将持续紧贴政策区间上限运行。

针对今夏电煤保供稳价,国家发展改革委表示,将进一步压实地方和企业能源保供主体责任,加快释放煤炭先进产能产量,着力做好电煤中长期合同履约,确保能源电力供应安全。

国家能源集团表示,近期,四川、重庆迎来严峻的高温干旱天气,国家能源集团重点关注云贵川渝、两湖一江等区域电厂燃煤库存情况,全面加强机组运维管理。集团川渝企业全力以赴保安全保供应保发电,切实发挥区域能源保供顶梁柱作用。

水电方面,水利部长江水利委员会8月16日发布调度令,调度三峡水库于当日12时起向长江中下游补水。初步测算,三峡水库加大下泄,未来5天将为长江中下游补水约5亿立方米。

中信证券表示,长期来看,由于极端天气频发,能源清洁化刻不容缓,电煤需求预期有望得到改善,分布式光伏、跨区域与分布式配电网体系有望加速建设以保障能源安全。


化工企业临时停产,需求淡季影响有限

受水电不足影响,四川省要求从8月15日0时起至20日24时,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)。

四川省是我国钛白粉、尿素、黄磷、甲醇、草甘膦等化工原料供应大省。截至8月19日,四川省近30家企业发布了临时限电停产公告,涉及多家化工企业。

国内尿素龙头企业四川泸天化股份有限公司(泸天化,000912)公告称,本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨,预计减少净利润约0.3亿元。

四川美丰化工股份有限公司(四川美丰,000731)公告称,公司下辖的化肥分公司、复合肥有限责任公司本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。

该公告还表示,四川美丰除德阳生产基地临时停产外,绵阳生产基地、阆中生产基地已分别于8月15日和8月11日进行停车检修。目前公司产品库存较为充足,本次临时停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

磷化工企业四川宏达股份有限公司(宏达股份,600331) 公告,公司磷化工生产基地、控股子公司四川绵竹川润化工有限公司受限电政策影响于8月15日起临时停产,预计将减少磷化工产品产量约0.4万吨、合成氨产量0.2万吨。

农药生产企业四川国光农化股份有限公司(国光股份,002749)公告,受电力供应紧张影响,全资子公司四川润尔科技有限公司临时停产。公司其他生产基地目前备货充足,本次临时停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

尿素方面,夏季是化肥消费淡季,也是化肥企业检修高峰期,目前川渝地区尿素工厂几乎全线停车。隆众资讯数据显示,8月17日尿素日产规模13.99万吨,同比减少1.18万吨;开工率62.67%,较去年同期70.34%下降7.67%。

瑞达期货表示,7月集中检修的企业将于8月底前逐渐恢复生产,尿素供应减量有限。目前国内尿素面临的主要矛盾点仍是需求疲弱,四川短期限电对尿素供应影响可控,价格影响有限。

黄磷方面,据百川盈孚统计,由于限电,四川绵阳地区、马边地区黄磷企业停炉,日产量减少100吨左右。局部地区供应减少,减缓了四川地区甚至整体黄磷市场的供应增速,但短期内不会引起供应紧张。

据生意社监测,黄磷8月17日价格报30000元/吨,最近5天上涨9.09%。

钛白粉方面,据百川盈孚统计,此次四川限电影响产能约35万吨,占全国总产能7%左右。8月16日,四川攀枝花市钛海科技有限责任公司、贵州胜威福全化工有限公司发布调价函,对钛白粉价格上调500元/吨。

生意社消息,两家企业发函宣涨后,市场部分低价钛白粉价格止跌企稳,但国内市场需求依然清淡,预计短期内钛白粉市场弱稳运行为主。

甲醇方面,瑞达期货表示,川渝地区甲醇体量相对较小,叠加整体下游需求疲弱,川渝地区短时间限电不会导致国内甲醇市场供需失衡。后市需关注华东地区电力情况,由于华东地区为甲醇需求集中地区,限电对甲醇下游影响可能令原本疲弱的需求雪上加霜。

中金公司表示,近期多地发布限电是对极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施,非电力系统运行出现问题,预计对工业生产整体影响有限。


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